Amazon Supply Chain Services, dört ay sonra: tehdit yapısal, kanıt hâlâ zayıf

4 Mayıs'ta Amazon Amazon Supply Chain Services'i duyurdu: navlun, dağıtım, sipariş karşılama ve kargo ağı, paketlenmiş ve Amazon'da satsın satmasın her işletmeye satılıyor. Lansman müşterileri Procter & Gamble (Amazon navlunuyla fabrikalara hammadde), 3M (fabrikadan dağıtım merkezlerine), Lands' End (her kanalı karşılayan tek stok havuzu) ve American Eagle Outfitters'dı (kendi web sitesi siparişleri için Amazon kargo).

Piyasa bunu bir dönüm noktası olarak okudu. FedEx o gün yüzde 9,1 düştü, bir yılı aşkın sürenin en kötü seansı; UPS yüzde 10'dan fazla kaybetti; GXO yüzde 13'e yakın, DHL yüzde 7,3 geriledi. Evercore bunu "doğrudan bir rekabet darbesi" olarak nitelendirdi. Dört ay sonra o tepkinin gerçek olan kısmını refleks olan kısmından ayırmaya değer.

Gerçek olan

Ölçek varsayımsal değil. Amazon ABD'de 200'den fazla sipariş karşılama merkezi, 80.000'i aşkın treyler, 24.000 intermodal konteyner ve yaklaşık 100 uçak işletiyor; FedEx ve UPS'in ardından ülkenin üçüncü büyük kargo filosu. Geçen yıl kabaca 13 milyar parça teslim etti. Pitney Bowes'a göre 2024'te hacim olarak yalnızca USPS'in gerisinde ABD'nin ikinci büyük kargo taşıyıcısıydı ve 2028'e kadar birinci olma yolunda.

Ticari mantık da gerçek. Amazon bunun için kapasite kurmuyor; AWS'nin boşta kalan bilgi işlemi paraya çevirdiği gibi, zaten sahip olduğu kapasiteyi paraya çeviriyor. Hedefi zaten hâkim olduğu tüketici kargo pazarı değil, B2B navlun ve dağıtım: daha yoğun, daha öngörülebilir, daha yüksek marjlı ve UPS ile FedEx'in verimi korumak için geri çekildiği segment. P&G'nin Amazon kamyonunda taşıdığı her palet, bir sözleşmeli taşıyıcının taşımadığı bir palet.

Refleks olan

Amazon dışında kimse bir fiyat listesi görmedi. Amazon maliyetlerin "işletmelerin kullandığı hizmetlere göre değişeceğini" söyledi; bu bir cümle, tarife değil. Dört lansman müşterisi duyuruldu; o zamandan beri başka büyük kurumsal isim kamuya açıklanmadı. Temmuz sonundaki Q2 bilanço görüşmesinde ASCS geliri ayrı verilmedi. Eylül'de şirket satıcı konferansı Amazon Accelerate'i 22–24 Eylül'de Seattle'da düzenliyor; ikinci bir duyuru dalgası için en olası zemin bu. O zamana kadar çekiş kanıtı lansman basın bülteni.

Satış dalgasının görmezden geldiği yapısal sınırlar da var. Veri. GXO'nun CEO'su bunu günler içinde kamuoyu önünde dile getirdi: kurumsal müşteriler, Amazon perakendede çoğuyla rekabet ederken tedarik zincirlerini Amazon'a görünür kılmakta isteksiz. Bir tüketici ürünleri şirketinin gelen navlun akışlarını, ürünlerinin özel markalı versiyonlarını da satan bir şirkete teslim etmesi küçük bir talep değil. Kapsam. ASCS tehlikeli maddeleri, birkaç batarya kategorisini ve özel elleçleme gerektiren malları hariç tutuyor; bu, endüstriyel ve otomotiv navlununun büyük bir bölümünü hedef pazardan çıkarıyor. İthalatçı kaydı. Amazon malı sınırlar arasında taşıyabilir ama 170 yargı alanında yasal ithalatçı olamaz; bu müşterinin sorunu olmaya devam ediyor.

Kimin gerçekten endişelenmesi gerekir

İlk elde FedEx ve UPS değil. Onların maruziyeti zaten Amazon'un kendi filosuna kaptırdıkları B2C kargo işi ve ikisi de iki yıldır Amazon hacmini bilinçli olarak küçültüyor. UPS Amazon kolilerini yarıdan fazla kesti; FedEx yalnızca hacimli konut teslimatları için geri döndü.

Maruz kalanlar kontrat lojistiği ve 3PL katmanı: GXO, DHL Supply Chain, Maersk Logistics ve önerisi çok kanallı stok havuzu olan her orta ölçekli sipariş karşılama sağlayıcısı. Lands' End'in imzaladığı tam da bu. Amazon ağında tek bir stok pozisyonu tutup kendi sitesini, toptanı ve pazar yerlerini oradan besleyebilen bir markanın aynı şey için bir 3PL'e ödeme yapma nedeni azalıyor.

Neye bakmalı

Accelerate'te ikinci bir kurumsal müşteri grubunun ortaya çıkıp çıkmayacağı. Amazon'un herhangi bir fiyatlama ya da SLA çerçevesi yayımlayıp yayımlamayacağı. Satıcılara uygulanan 15 Ekim yoğun sezon sipariş karşılama ek ücretinin ASCS müşterilerine de uzatılıp uzatılmayacağı; "her işletme"nin müşteri gibi mi satıcı gibi mi muamele göreceğinin ilk sınavı. Ve GXO ile DHL'in bir sonraki bilançolarında Amazon'a kaybedilen ihalelerden söz edilip edilmeyeceği.

Mayıs'taki satış dalgası gelmiş bir rakibi fiyatladı. Gelen bir duyuruydu. Rakip hâlâ kuruluyor ve önümüzdeki dört ay geçen dört aydan daha fazla şey söyleyecek.